Автобусы являются одним из самых распространенных и доступных видов общественного транспорта в мире. Они способствуют развитию торговли, туризма и социальной сферы. По данным IRU, в 2022 году в мире было около 2,8 миллионов автобусов. Производство автобусов также является важным источником занятости, обеспечивая работой более 13 миллионов человек.
Сегодня на мировом рынке автобусов доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, занимая значительную часть рынка и демонстрируя высокие темпы роста продаж. В рамках этого региона особое место принадлежит Китаю, который является не только крупнейшим производителем, но и крупнейшим потребителем автобусов. Китайские производители лидируют в сегментах большого, среднего и особо большого классов, а также в сфере электрического транспорта. По данным Mordor Intelligence, китайский рынок электробусов оценивался в 23 миллиарда долларов США в 2020 году и, как ожидается, достигнет 94 миллиардов долларов США к 2026 году. Китай также активно развивает международные автомобильные перевозки, участвуя в проектах трансконтинентальных транспортных коридоров, таких как Шелковый путь и Азиатская сеть автомобильных дорог.
Китайские изготовители завоевывают рынки разных стран благодаря таким преимуществам их машин, как невысокая цена приобретения и меньшие эксплуатационные расходы. Эти качества делают китайские автобусы привлекательным выбором для перевозчиков во многих странах, где существует большая потребность в обновлении автопарка. Так, например, на российском рынке в первом полугодии 2023 года доля китайских автобусов составляет 12,6% в среднем классе, 38,5% — в большом и 33,2% — в особо большом классе.
Источник: Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации)
На белорусском рынке эта тенденция также наблюдается: число представленных на рынке китайских брендов неуклонно растет. Шире всего предложение А-брендов – компаний, которые стали лидерами в Китае и сейчас завоевывают новые рынки. Рассмотрим десять самых крупных и успешных производителей автобусов из Китая — лидеров по объему продаж, качеству и технологиям.
Десять крупнейших производителей
На конец 2023-го года десятка крупнейших производителей выглядит следующим образом:
- Yutong — Компания является лидером среди китайских и мировых брендов. Производитель экспортирует технику в более чем 140 стран и занимает около 15% мирового рынка туристических автобусов. В Китае доля рынка компании — 30.3%.
- Golden Dragon. Компания Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. была основана в 1992 году и занимается производством автобусов, грузовиков и специальной техники. Производитель занимает 14.1% китайского рынка.
- Higer — Производитель Higer был основан в 1998 году и стал одним из лидеров на рынке туристических автобусов. Бренд Higer вошёл в список 500 самых ценных брендов Китая, а стоимость компании в 2020 году превысила 50 миллиардов юаней. Доля рынка — 13%.
- ZhongTong. Компания Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. является одним из первых производителей автобусов в Китае, зарегистрированных на фондовой бирже с суммой активов в 12 миллиардов юаней. Доля рынка — 12%.
- BYD Company Limited. Она была основана в 2003 году и базируется в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Она специализируется на производстве электроники, автомобилей, рельсового транспорта и автобусов. Доля рынка — 10,5%.
- King Long. Компания Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd выпускает автобусы с 1988 года, в том числе занимается разработкой гибридных машин. Общее количество выпущенных единиц King Long составило 570 000 штук, и примерно четверть из них была экспортирована за границу. Доля рынка — 7,8%.
- Ankai. Компания Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. была основана в 1997 году и занимается производством автобусов, грузовиков и специальной техники. Доля рынка — 4.1%.
- Foton. Компания Beiqi Foton Motor Co., Ltd. была основана в 1996 году и занимается производством автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. Доля рынка — 3,7%.
- Asiastar. Это дочерняя компания Jiangsu Yaxing Motor Coach Co., Ltd. Она была основана в 1998 году и базируется в Янчжоу, Цзянсу, Китай. Она специализируется на производстве городских и туристических автобусов. Доля рынка — 3,2%.
- Jiangling. Jiangling Motors Corporation Limited была основана в 1993 году и базируется в городе Нанчан, провинция Цзянси, Китай. Она специализируется на производстве автомобилей, легких грузовиков, автобусов. Доля рынка — 0,4%.
Статистика: chinabus.info
Как можно, заметить большинство представленных компаний – молодые, были основаны после 1990 года. Однако они стремительно захватывают все новые ниши как на китайском, так и на мировом рынке, совершенствуя технологии и активно экспортируя свою продукцию. Рассмотрим подробнее показатели экспорта каждой из описанных выше компаний.
Обзор экспорта автобусов в 2023 году: как китайские бренды завоевывают мировой рынок
Объем экспорта — это важный показатель конкурентоспособности компании на внешнем рынке. Экспортируя свою продукцию, производитель демонстрирует, что его автобусы отвечают международным стандартам безопасности, комфорта и экологичности. Экспорт также способствует расширению рынков сбыта, укреплению имиджа бренда и повышению доверия потребителей.
Изучим динамику экспорта автобусов двух основных категорий — длиной от 7 до 10 метров (средние) и свыше десяти (большие). В таблице представлены десять крупнейших игроков рынка, их объем экспорта за январь-октябрь 2022 и 2023 года, темп роста и доля рынка производителя.
№ | Производитель | Объем экспорта янв. — окт. 2022 | Объем экспорта янв. — окт. 2023 | Результат янв. — окт. 2023 | |||||
Большие | Средние | Большие | Средние | 2023, итого | Годовой прирост | Процент прироста | Доля рынка | ||
1 | Yutong | 2498 | 1214 | 6551 | 1257 | 7808 | 4096 | 110.3% | 30.3% |
2 | Golden Dragon | 1900 | 219 | 2856 | 780 | 3636 | 1517 | 71.6% | 14.1% |
3 | Higer | 1110 | 365 | 2923 | 432 | 3355 | 1880 | 127.5% | 13.0% |
4 | ZhongTong | 1629 | 321 | 2441 | 645 | 3086 | 1136 | 58.3% | 12.0% |
5 | BYD | 1279 | 403 | 2308 | 395 | 2703 | 1021 | 60.7% | 10.5% |
6 | King Long | 1201 | 375 | 1558 | 454 | 2012 | 436 | 27.7% | 7.8% |
7 | Ankai | 137 | 123 | 280 | 773 | 1053 | 793 | 305.0% | 4.1% |
8 | Foton | 977 | 591 | 670 | 278 | 948 | -620 | -39.5% | 3.7% |
9 | Asiastar | 411 | 375 | 415 | 406 | 821 | 35 | 4.5% | 3.2% |
10 | Jiangling | — | 73 | — | 115 | 115 | 42 | 57.5% | 0.4% |
| Итого | 8644 | 2845 | 13451 | 4278 | 17729 | 6240 | 54,3% | — |
Источник: chinabus.info
Общее число экспортированных автобусов в январе-октябре 2023 года — 17 729 единиц, из них 13 451 — машины большой вместимости, 4 278 — средние. В среднем, в 2023 прирост экспорта составил 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой прирост, 4096 машин, продемонстрировал Yutong, процент прироста составил 110,3%, — на экспорт было поставлено вдвое больше автобусов, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения, два сильнейших конкурента, компании Golden Dragon и Higer, показали суммарный годовой прирост в 3397 единиц.
Yutong – лидер рынка
Крупнейшим экспортером в январе-октябре 2023 года также стала компания Zhengzhou Yutong Bus, поставив за границу 7808 автобусов. Это не удивительно, ведь компания является крупнейшим игроком не только на китайском, но и на мировом рынке производства автобусов. Компания предлагает широкий ассортимент автобусов различных типов, размеров и конфигураций, в том числе с низким полом, модели, приспособленные для перевозки людей с ограниченными возможностями, двухэтажные, а также автобусы на новых источниках энергии.
Производственные возможности компании Yutong впечатляют. Компания владеет крупнейшей в мире базой по производству автобусов, расположенной в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Ее площадь составляет 1,12 млн. кв. м, ежедневная производительность — более 310 машин в день. Кроме того, компания имеет передовой завод, специализирующийся на выпуске автобусов, использующих новые источники энергии. Площадь завода — 1,33 млн. кв. м, а производительность — 100 тыс. автобусов в год. Компания также имеет несколько совместных предприятий и фабрик в других странах, таких как Казахстан, Венесуэла, Индия и др.
Yutong постоянно инвестирует в НИОКР, ежегодно тратя на них более 7% от операционного дохода. У производителя есть собственный научно-исследовательский центр, в котором работает более 5000 инженеров и ученых. Компания также сотрудничает с ведущими университетами и научными институтами Китая и мира, такими как Цинхуа, Харбинский институт технологии, Университет Карнеги-Меллона и др. Yutong активно разрабатывает и внедряет новые технологии, такие как электрические и гибридные двигатели, водородные топливные элементы, автономное вождение, интернет вещей, искусственный интеллект и др.
Перспективы развития рынка
Автомобилестроение – один из самых быстрорастущих секторов китайской экономики. Несколько факторов способствуют его доминированию с точки зрения размера рынка, спроса и возможностей роста не только внутри страны, но и за рубежом:
- Развитие городской инфраструктуры и потребность в эффективных и устойчивых системах общественного транспорта, которые могут справляться с растущим населением и заторами в крупных городах.
- Строгие экологические нормы и цели по сокращению выбросов углерода, которые стимулируют переход к электрическим и гибридным автобусам, работающим на альтернативных источниках энергии.
- Технологические инновации и внедрение новых решений, таких как автономные автобусы, цифровые платформы, системы управления транспортными потоками и другие.
- Правительственная поддержка и инвестиции в развитие автобусного сектора, включая субсидии, налоговые льготы, законодательные меры, программы модернизации и расширения автобусного парка и т.д.
Правительство Китая активно продвигает общественный транспорт как средство решения проблемы заторов на дорогах, снижения загрязнения окружающей среды и повышения мобильности населения. Для поддержки расширения систем общественного транспорта реализуются различные стратегии и инициативы, включая развитие сетей скоростного автобусного транспорта (BRT), субсидии на покупку автобусов и инвестиции в инфраструктуру. Эти меры поддержки создают благоприятную среду для роста автобусного рынка. Кроме того, в Китае наблюдается тенденция роста благосостояния населения, что является немаловажным фактором для роста рынка. По мере роста доходов все больше людей ищут доступные и удобные варианты транспорта, а автобусы становятся практически идеальным решением для городской мобильности, что побуждает местных перевозчиков расширять и обновлять автопарки.
Помимо этого, Китай вышел на лидирующие позиции в сфере производства электробусов. Это стало возможным благодаря масштабной государственной инициативе по распространению электрического транспорта в целях снижения выбросов парниковых газов и сокращения потребления ископаемого топлива. Китайские производители автобусов стремятся предложить наилучшие решения в этой области, учитывая потребности и особенности разных регионов и городов. Они постоянно совершенствуют технологии, дизайн, безопасность и комфорт своих электрических автобусов, а также сотрудничают с местными властями и операторами по созданию инфраструктуры для зарядки и обслуживания электротранспорта.
Таким образом, Китай демонстрирует свою готовность к переходу на зеленую экономику и стимулирует развитие инновационных технологий в области электрического транспорта. Это также открывает новые возможности для сотрудничества с другими странами, заинтересованными в повышении энергетической эффективности и экологической устойчивости.
Другой важный фактор, который влияет на развитие рынка автобусов, это развитие городской инфраструктуры и потребность в эффективных и устойчивых системах общественного транспорта. Китай является самой населенной страной в мире, с более чем 1,4 млрд жителей, из которых около 60% проживают в городах. По прогнозам ООН, к 2030 году доля городского населения в Китае достигнет 70%, что составит около 1 млрд человек. Такой быстрый и масштабный урбанизационный процесс создает большое давление на городскую инфраструктуру, особенно на транспортную систему, которая должна обеспечивать мобильность и социальную доступность для миллионов горожан. Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году в Китае было зарегистрировано более 260 млн легковых автомобилей, что приводило к серьезным проблемам с заторами, загрязнением воздуха и безопасностью дорожного движения. Поэтому правительство Китая придает большое значение развитию общественного транспорта, в том числе автобусного, как одного из наиболее доступных, надежных и экологичных видов транспорта. В Китае существует более 500 тыс. автобусных маршрутов, по которым ежедневно перевозятся миллиарды пассажиров. Автобусы играют важную роль в обеспечении связи между центральными и пригородными районами, а также в обеспечении социальной доступности, поскольку они обслуживают различные группы населения. Кроме того, автобусы способствуют развитию городской экономики, поскольку они увеличивают производительность труда, снижают транспортные издержки и расширяют рынки труда и потребления.
Для улучшения качества и эффективности автобусных перевозок в Китае применяются различные меры и инициативы, такие как:
- Развитие сети выделенных полос для автобусов (BRT), которые обеспечивают более быстрое и беспрепятственное движение автобусов, избегая заторов и конфликтов с другими видами транспорта. В настоящее время в Китае функционирует более 30 систем BRT, обслуживающих более 4 млн пассажиров в день. Одним из наиболее успешных примеров является система BRT в Гуанчжоу, которая была запущена в 2010 году и является самой большой в мире по объему перевозок, достигая 1 млн пассажиров в день.
- Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ITS), которые используют цифровые технологии, такие как GPS, видеонаблюдение, датчики, смарт-карты и др., для управления транспортными потоками, оптимизации маршрутов, сбора и анализа данных, повышения безопасности и удобства пассажиров. Например, в Пекине была создана единая платформа для координации и мониторинга всех видов общественного транспорта, включая автобусы, метро, такси и др., которая позволяет пассажирам получать информацию о расписании, местоположении, загруженности и стоимости поездки в режиме реального времени.
- Модернизация автобусного парка, расширение использования электрических моделей. Так, по данным BloombergNEF, в 2019 году в Китае было находилось более 420 тыс. электрических автобусов, что составляет около 99% от всего мирового парка электрических автобусов.
Можно подытожить, что китайский рынок автобусов имеет большой потенциал для дальнейшего развития и расширения, как внутри страны, так и на международном уровне. Китайские производители автобусов стремятся удовлетворить растущий спрос на автобусы в Китае, а также увеличить свою долю на экспортных рынках. Китайский рынок автобусов представляет собой интересный объект исследования и анализа, поскольку он отражает тенденции и перспективы развития мировой транспортной отрасли в целом.